Извор: воодмац.цом
Соларна индустрија улази у нову фазу поремећаја јер ескалација сукоба на Блиском истоку почиње да утиче не само на извођење регионалних пројеката, већ и на путању развоја глобалног ланца снабдевања.
У блиској будућности, утицај је највидљивији у пројектима у изградњи. Приближно 110 ГВ соларног капацитета на Блиском истоку је тренутно у реализацији или у различитим фазама развоја, при чему се већ појављују рани знаци поремећаја. Док су утицаји најнепосреднији за пројекте у изградњи, шири гасовод је све више изложен кашњењима, инфлацији трошкова и несигурности снабдевања. Програмери и ЕПЦ извођачи одлажу испоруке, прилагођавају распореде испоруке и поново процењују рокове набавке као одговор на растућу неизвесност у логистичким и транспортним рутама.
Ови изазови су првенствено вођени повећаном изложеношћу ризику дуж кључних поморских коридора, повећањем возарина и вишим трошковима осигурања. Као резултат тога, очекује се да ће се ЦАПЕКС пројекта широм региона повећати за ~1–3%, са роковима пуштања у рад који ће се у неким случајевима продужити за неколико месеци.
Међутим, утицај није ограничен на Блиском истоку. Поремећаји у логистици се већ преносе на глобална тржишта, посебно на Европу. Трошкови транспорта из Кине у Европу порасли су до 18% на рутама за Ротердам и око 10% у јужну Европу од почетка сукоба. Програмери одмах апсорбују ова повећања, уводећи додатни притисак на трошкове у време када је индустрија очекивала наставак пада цена.
Иако су ови{0}}краткорочни ефекти материјални, значајније импликације су структуралне. Блиски исток се појављивао као потенцијално чвориште за производњу соларне енергије, подржан приступом ниској-енергији, стратешким индустријским политикама и близином кључним тржиштима потражње. Најављени капацитети у модулима, ћелијама и узводним сегментима премашили су 30 ГВ, са амбицијама да опслужују и домаћу потражњу и извозна тржишта.
Тренутни поремећај одлаже ову путању. Временски оквири пројекта се продужавају, одлуке о улагању се одлажу, а пажња се помера ка краткорочној{1}}оперативној стабилности. Важно је да се утицај протеже изван монтаже модула. Развој пратећих ланаца снабдевања компонентама - укључујући соларно стакло, алуминијумске рамове и монтажне структуре - такође се одлаже. Ове компоненте су кључне за постизање -конкурентне, локализоване производње. Без њих, производња остаје зависна од увозних инпута и структурно мање конкурентна.
Ово кашњење има директне импликације на диверсификацију глобалног ланца снабдевања. Уместо да убрза развој алтернативних производних чворишта, тренутно окружење ће вероватно ојачати ослањање на успостављене ланце снабдевања, посебно у Кини. Обим, структура трошкова и интеграција екосистема кинеске производње остају без премца, а кашњења у конкурентским регионима додатно јачају ову позицију.
У исто време, поремећај открива рањивост у узводном снабдевању, посебно у Сједињеним Државама. Док се очекује да ће капацитет монтаже америчких модула достићи 50–60 ГВ до 2026. године, домаћа производња ћелија остаје знатно нижа, стварајући структурно ослањање на увезене ћелије.
Значајан део ове понуде потиче из региона који су сада изложени повећаном ризику, укључујући Оман и Етиопију. Ако се поремећаји материјализују, САД би могле да изгубе до 20–25% свог спољног снабдевања ћелијама, што би смањило доступност и повећало цене ћелија за 2–4 америчка цента по вату. Ово би имало директне импликације на трошкове производње, временске оквире пројекта и темпо проширења домаћих капацитета.
Узети заједно, ови развоји указују на промену у динамици тржишта. Краткорочно, притисци на трошкове се поново-појављују кроз логистику. У средњем року, ограничења понуде - посебно на нивоу ћелије - ће вероватно довести до притиска на повећање цена. Дугорочно гледано, очекује се да ће кашњења у експанзији производње на Блиском истоку продужити временски оквир за диверсификацију глобалног ланца снабдевања.
Резултат је сложеније и мање предвидљиво радно окружење за програмере, произвођаче и креаторе политике. Док је соларна индустрија показала отпорност кроз претходне поремећаје, тренутна ситуација наглашава у којој мери геополитички ризик постаје одлучујући фактор у развоју ланца снабдевања.
Уместо да убрза транзицију ка дистрибуиранијој бази производње, блискоисточни сукоб ће вероватно одложити ту транзицију и ојачати постојећу концентрацију понуде, барем током следећег инвестиционог циклуса.
